La procédure de devis client consiste à l’enregistre d’une commande de type devis via l’option 890 et l’édition du document valorisé par l’option 890 ou 851.
Enregistrement d’un devis (890)
Pour saisir un devis en option 890 il faut:
Etape 1 sélectionner saisir le code client concerné (ou effectuer au préalable une recherche à partir d’une suite de caractères dans le champs “client” ou effectuer une recherche avec un ensemble de critères par le bouton “client”).
Valider votre choix par la touche entrée du clavier , le programme de saisie de commande propose de choisir une nature de commande client.
Sélectionner l’option “Devis” par les choix possibles
Etape 2 (facultative): Modifier si besoin les coordonnées logistique livraison indiqués en en-tête (Tournée, livreur, camion, prochaine date de livraison du client). Bien que le document ne soit pas destiné immédiatement à un processus de préparation et de livraison, le récupère par défaut les paramètres de la fiche client au même titre qu’une commande classique.
Etape 3:saisie des lignes avec article quantité et prix qui seront évaluée par défaut avec les conditions de la fiche client et pour lesquelles il est possible d’appliquer des conditions supplémentaires de gratuité et/ou remise sur facture.
Remarque 1: les conditions de remise sur facture globale sont détaillées dans la page 2 et se cumule ou non aux gratuités saisie selon le paramètre société (68) type 1100 numéro 50
Remarque 2: Une fois le devis enregistré il n’interfère pas avec le processus de préparation logistique ni ne pèse sur les disponibilité en stock.
Edition du devis (851)
Le devis peut être édité de manière:
- Edition depuis la saisie de commande client (890) en affichant la commande dans le programme et en cliquant sur le raccourci pdf de la barre d’outils
- Edition depuis l’option de menu 851: pour cela il faut renseigner tous les paramètres nécessaire à l’obtention du document recherché, la date et/ou le code client et/ou le numéro de commande.
- depuis la consultation des commande type devis en option 112: pour cela il faut positionner le curseur dans le champ numéro de commande de la ligne souhaitée et cliquer sur le raccourci pdf de la barre d’outils.
Transformation du devis en commande (890)
Le devis peut transformer en commande uniquement dans le cadre de la saisie de commande.
Il est possible de transformer un devis en commande ou commande séquencée ou précommande mais pas l’inverse de commande, de commande séquencée ou de précommande à devis.
La procédure est la suivante:
Etape 1: dans le cadre de l’option 890 afficher à l’écran le devis. Après saisie (ou recherche et validation du code client) le système affiche en premier les commandes, précommande, commande séquencée en cours
Etape 2: accéder à la validation du devis en sélectionnant l’onglet “Valider devis” en en-tête des lignes de commande. 3 radio boutons sont disponibles pour les options de transformation du devis:
- devis en commande (sélectionné par défaut)
- devis en pré-commande
- devis en commande séquencée
La système affiche la date de création du devis et autorise la modification de l’ensemble des coordonnées logistique
- Prochaine date de livraison
- Tournée
- chauffeur camion
La validation du devis à partir du bouton “Valider devis” doit être confirmée
Le système ne transforme pas le numéro de commande (devis d’origine) mais crée un nouveau numéro de commande.
Cliquer sur le bouton Visualisation Commande générée pour l’afficher dans la saisie de commande.
Le système affiche désormais la commande en cours en rappelant sous forme de commande la référence devis qui en est à l’origine et l’onglet devis est désormais grisé.
