Cette fonctionnalité a pour but de simplifier la planification des rendez-vous du représentant par un simple « glisser-déposer » d’un client présent dans la liste « jour de visite ».
Comment programmer mes visites du jour ?
Par défaut, le calendrier se positionne à la date du jour (dans notre exemple, la date du jour est le mercredi 23 octobre.) et génère automatiquement l’affichage des jours de visite et de livraison des clients du représentant (zone 1).
Pour planifier des rendez-vous, le représentant reste appuyé sur « l’étiquette » du client (zone 2), glisse « cette étiquette » sur l’horaire souhaitée et lâche son doigt de l’écran afin de déposer « l’étiquette » client dans le calendrier (zone 3).
Comment programmer mes jours de visite sur plusieurs jours ?
La date du jour est affichée par défaut sur fond rose (voir ci-dessus) et il est possible de :
- Augmenter jusqu’à 7 jours (à partir de la date du jour) le nombre de jour du calendrier en cliquant sur le bouton « Afficher Jour ».
- Réduire ce nombre de jour en cliquant sur le bouton « Masquer Jour ».
- La période choisie dans ce calendrier affecte la liste des clients à visiter et leurs jours de livraison
- Ainsi que les marqueurs positionnés sur la carte.
Comment sont organisés les clients issus de la liste des clients ?
Ce calendrier détermine les « étiquettes » clients de la liste de visite à afficher en fonction de leurs jours de visite puis de leurs jours de livraison (3 de l’image n°6).
L’étiquette d’un client, permet au représentant de :
- Localiser le client sur la carte .
- Identifier le statut d’un client avec une bande couleur située à gauche de l’étiquette.
- Placer une étiquette sur l’agenda pour créer automatiquement un rendez-vous à la date et à l’heure souhaitées à l’aide du « glisser-déposer ». L’étiquette disparait alors de la liste de visite et le rendez-vous est localisé sur la carte. Si le rendez-vous est supprimé du calendrier, l’étiquette réapparait dans la liste
- Ouvrir la fiche client en double-cliquant sur l’étiquette.
- Identifier un client avec une commande en cours lorsque cette icône de couleur verte apparait dans l’étiquette client.