Pour transformer un prospect en client dans votre ERP, il est impératif de clôturer ce prospect dans SERCA Commerce afin de permettre à la personne en charge de SERCA Initial de le basculer en client.
ATTENTION :
Il ne sera pas possible de clôturer sa fiche « prospect », si les champs obligatoires ne sont pas renseignés à savoir :
– Adresse (dont la ville)
– La famille client associée
– Le jour de visite du représentant
– Le secteur géographique
– Les conditions de paiement brasserie
– Les conditions de paiement alcool
– Les jours de livraison 1
– Le livreur 1Saisir les informations complémentaires du prospect