L’option 901 affiche en code couleur « orange » les champs obligatoires pour la création d’une fiche client.
Le code du client
Etape 1 : Connaître le numéro disponible sur les clients non supprimés.
Pour connaître le ou les numéros disponibles il faut accéder à la fiche client option 901.
Le bouton Plage des clients déclenche l’ouverture d’une liste de valeur affichant de gauche à droite la plage de codes actuellement utilisés et le code suivant immédiatement disponible.
Exemple Codes utilisés entre 12157 et 12368 codes suivant disponible : 12369
Etape 2 : Créer la fiche client
Saisir le code souhaité dans le champ « code client » puis taper sur la touche entrée du clavier pour débuter la création de la fiche.
Le curseur se positionne alors dans le premier champ à renseigner : le nom client.
L’identité et la typologie du client
Onglet IDENTITE : Le nom et l’adresse de facturation livraison par défaut du client ainsi que le contact principal et les coordonnées téléphoniques, email.
Si vous cliquez sur le bouton “enregistrer” le curseur se positionne sur le champ dit obligatoire suivant.
Onglet TYPOLOGIE : Classification client statistique et comptable. Pour sélectionner une valeur cliquez sur le bouton associé au champ, sélectionnez la valeur et cliquer sur Ok. Le propriétaire ou gérant est aussi obligatoire pour l’enregistrement final de la fiche.
Association Client et code tarif.
Onglet FACTURATION : La sélection principale pour la facturation se fait sur les tarifs « livraison brasserie et alcool », mais il est possible de définir les champs tarifs refuges.
Il faut définir si le client est soumis ou non à une mercuriale. (Accès à la liste de choix par double clique dans le champ si le bouton n’est pas disponible).
Autres paramètres complémentaires :
- La notion de Mercuriale,
- La soumission aux frais de facturation
- La facturation séparée alcool / Brasserie
- La livraison sur document Bon de livraison
- Le mode de calcul des remises.
Association Client et conditions de remises groupes de produits sur facture.
Onglet REMISE ACTIVE. Permet de configurer les conditions de remise en euros ou pourcentage qui s’appliqueront en complément de la facturation du client
Dans la mesure ou « les remises se remplacent », les remise s’applique dans l’ordre suivant : Client tous produit, Grande famille, famille, article.
Ainsi une remise (ou exclusion à zéro) sur la famille supplantera la remise grande famille à laquelle elle appartient.
Dans l’exemple ci-dessous, le client bénéficie d’une remise sur la grande famille fut INBEV de 5% hors la famille fut Stella sur laquelle s’applique une remise à zéro (exclusion).
Remarque : les remises en valeur ou pourcentage sur article peuvent être définie au travers de l’option 1162 offre de prix (Chapitre 2)
Les conditions de règlement
Onglet REGLEMENT
La sélection des conditions de paiement, ainsi que les coordonnées bancaires et conditions de relance.
Les conditions de commande et livraison
Onglet COMMERCIAL ET EXPLOITATION
L’association client / Représentant ainsi que le jour de visite du client sont indispensables pour toute prise de commande mobile ou base entreprise.
ATTENTION : à ce stade du traitement le système accepte l’enregistrement de la fiche mais il reste encore des champs importants à renseigner.
Onglet LOGISTIQUE
Les conditions de livraison sont identifiées par le code tournée, livreur et le jour de livraison.
Cliquez une dernière fois sur le bouton enregistrer pour finaliser l’enregistrement