En cas de changement de propriétaire, il y a généralement continuité des contrats du client d’origine sur le nouveau gérant.
Pour éviter de ressaisir l’ensemble des données du contrat, il est possible de copier l’ensemble ou une partie des contrats d’un client vers un autre.
Le nouveau gérant (nouveau client) peut récupérer l’historique, lors de la copie d’un contrat une option vous permettra de « mémoriser » le réalisé du contrat du client d’origine dans le nouveau contrat.
Le réalisé du nouveau contrat sera alors la somme du réalisé du nouveau client plus le réalisé du contrat d’origine.
Le réalisé du client d’origine sera calculé au moment de la copie et figé dans les données du nouveau contrat.
Après copie, les données figées ne seront ni recalculées ni modifiable. Toutes opérations postérieures à la copie sur le client d’origine seront sans effet sur le contrat copié.