La GED Client permet d’importer des fichiers dans votre ERP.
Les éléments importés sont visibles et/ou modifiable par l’ensemble des collaborateurs en fonction de leurs droits d’accès.
Le partage d’un référentiel commun sur la fiche client vous permet d’éviter les duplications d’informations, et de gagner ainsi du temps dans la saisie, le traitement et la validation des documents clés.
Nous avons illustré cet article avec un utilisateur disposant des droits de lecture et de modification de la GED. Dans le cas contraire un utilisateur sans droit peut :
– Voir la liste des documents sans visualisation possible– Visualiser les documents en lecture seul
Dans l’onglet Documents de la fiche client
Vous retrouvez la liste des éléments déjà attachés à votre client avec les informations
- Titre du document
- Commentaire associé
- Date de l’import
- Utilisateur qui a réalisé l’import
- Catégorie de document
- La case « supprimer »
Étape 1
Cliquez sur « Attacher un nouveau document ». Les documents du fichier paramétré par défaut s’affiche.
Vous avez la possibilité de sélectionner un autre emplacement sur votre poste en cliquant sur le bouton « … »
