Le module Serca Caisse dispose d’une fonctionnalité de traitement des devis, permettant d’établir un document temporaire de proposition commerciale avec une date limite de validé et ré-exploitable en ticket définitif.
Comment créer un devis?
L’accès à l’interface de devis se réalise par le bouton
La procédure de création de ticket devis est identique à la création d’un ticket de vente.
Etape 1 : Déclenchement de la création d’un nouveau ticket, par défaut en vente (1), sélection des articles (2) et éventuellement modification de la ligne (quantité ou prix) (3).
Etape 2 : Détermination d’une date de validité et saisie de commentaire (à titre informatif et ne déclenche aucun blocage de traitement en cas de dépassement).
Etape 3 : Edition du ticket Devis
Comment Valider ou refuser un devis?
Remarque: Le refus du devis se réalise via le bouton Refuser
Comment suivre les devis générés?
Dans le cadre de Serca Caisse, un devis en attente ou refusé est consultable et éditable dans la liste des devis
Remarque: Un devis refusé ne peut être réactivé alors que le devis en attente est exploitable dans l’interface de saisie.
La liste des devis générés (avec détail article ou non) est accessible via l’option 2497 du menu Serca initial
