Créer une intervention ou un devis
Pour créer une intervention ou un devis, il faudra aller dans le menu général et appuyer sur le menu « Créer une intervention ».
Étape 1 Remplir le champs client, soit en appuyant sur le nom du client pour afficher une liste déroulante, soit en appuyant sur le filtre pour saisir le nom du client.
Si le client possède une puce RFID, il sera possible de taguer sa puce pour créer automatiquement l’intervention pour le client souhaité.
Etape 2 Remplir le champs état
Étape 3 Renseigner la date prévue pour l’intervention (Cette information est obligatoire pour pouvoir enregistrer la saisie.)
Si l’intervention est prévue à une date ultérieure au jour J, la fiche s’ajoutera dans la liste des travaux du client concerné.
Si l’intervention est réalisée le jour même, l’application demandera, au moment de l’enregistrement de la fiche, si vous souhaitez l’ouvrir. Il faudra appuyer sur « OUI ».
Étape 4 : Sélectionner la raison de la création de l’intervention dans Type d’intervention 4 dans une liste déroulante. Par exemple, s’il s’agit d’une installation, d’une réparation, d’un démontage…
Étape 5 : Sélectionner le motif de l’intervention
Attention : Il est important de choisir le type et le motif d’intervention qui seront réalisés car cela aura un impact sur la refacturation aux brasseurs.
Étape 6: Renseigner si l’opération est facturable ou non
Étape 7 : Possibilité de saisir des commentaires liés à l’intervention. Ils seront visibles par le client et la personne en charge de faire la facturation.
Étape 8 : Renseigner des articles lié à l’intervention soit à l’aide d’une recherche soit à l’aide de la liste de choix.
Bon à savoir : à l’aide d’un paramétrage dans BeVor, il est possible de faire apparaitre automatiquement le « forfait déplacement » et la « main d’œuvre ».
Étape 9 Ajuster la quantité manuellement ou grâce aux boutons plus et moins.
Étape 10: Enregistrer l’intervention
Modifier une intervention ou un devis
Un devis reste modifiable tant qu’il n’a pas été validé sur BeVor.
Pour le modifier, il faudra suivre les étapes ci-dessous :
Étape 1 : Ouvrir le menu général et appuyer sur « liste des devis »
Étape 2 : Sélectionner le devis à modifier en appuyant sur le nom du client. Le devis s’ouvre.
Étape 3 : Procéder aux modifications souhaitées.
Étape 4 : Appuyer sur enregistrer
Il sera nécessaire de synchroniser l’application pour envoyer les modifications vers BeVor.