Validation des interventions TAP (option 1221)
Option 1220 permettant la validation des interventions réalisées
Pour pouvoir facturer, il est obligatoire de valider les interventions réalisées.
Pour cela, il faut aller dans l’option 1221 « Visualisation des interventions » et cliquer sur le bouton « afficher ». Cette action permettra de faire apparaitre tous les devis et les interventions enregistrées sur BeVor quel que soit leur statut.
Il est possible de définir un ensemble de critère afin d’affiner l’affichage des interventions TAP. Pour cela, vous aurez la possibilité de faire une recherche par :
- Champ « Numéro d’intervention début et fin » : permet de rechercher un numéro de devis /intervention ou une plage de numéros de devis/intervention TAP
- Champ « client » : afficher les devis/interventions pour un client BEVOR
- Champ « brasseur » : afficher les devis/interventions pour un brasseur
- Champ « monteur » : afficher les devis/interventions d’un technicien
- Champ « date début -fin » : permet de définir une période ou une date prévue d’intervention
- Champ « état » : permet d’afficher les devis ou interventions en fonction de leur statut, à savoir : Tous ou devis saisi ou devis en attente ou devis abandonné ou intervention non réalisée ou intervention réalisée non validée ou intervention réalisée non facturée ou intervention réalisée facturée ou intervention supprimée/annulée.
- Champ « Tri » : Permet de classer l’ordre d’affichage selon : une date prévue
décroissante ou date prévue croissante ou date prévue décroissante ou date prévue croissante ou numéro client croissant ou numéro d’intervention croissant.
Après avoir définit vos critères de recherche, il faudra cliquer sur le bouton « Afficher » pour faire apparaitre la liste des devis/interventions TAP souhaitées.
Comment valider des interventions TAP ?
- Dans le champ « date de validation », il faudra renseigner la date à laquelle vous souhaitez valider l’intervention
- Dans la colonne « valider », cocher la case du ou des devis/interventions TAP à valider pour facturation
- Cliquer sur le bouton « validation »
Les interventions validées passeront au statut « interventions réalisées non facturées ».
Bon à savoir : Si vous constatez qu’un devis ou intervention doit être modifiée avant validation, il est possible d’ouvrir l’option 1220 « saisie des interventions TAP ». Pour cela, il faut soit sélectionner le client concerné puis cliquer sur le zoom de la barre d’outils Bevor, soit en double cliquant dans le numéro d’intervention
Bon à savoir : Si la zone « No intervention » est sur un fond vert, cela vous informe qu’un commentaire a été saisie pour cette intervention.
Visualisation des commentaires
Ce commentaire peut être :
1) Général : De ce fait, il sera visible dans l’onglet « Commentaires » situé à droite de l’onglet « Généralité »
2) Associé à un ou plusieurs articles. Il faudra positionner le curseur de la souris dans la ligne de commande concernées et se rendre dans l’onglet « commentaire »
Option 1229 : Journal des interventions
Cette édition pourra vous servir de support de facturation avec une valorisation des interventions par brasseur participant.
Facturation des interventions TAP
La validation des interventions TAP déclenche la création de commandes diverses. Ces commandes sont visibles via l’option de menu 479 « validation des commandes diverses (génération des factures et avoirs) ». Ce programme permet de générer les factures diverses. Il est nécessaire de :
1) Sélectionner la catégorie de commande « Sav TAP »2) Cocher la case de la colonne « valider » ou de faire cliquer sur le bouton « sélection auto » de toutes les commandes diverses affichées3) Cliquer sur le bouton « validation »
Principe de validation d’une commande diverse
- Edition des factures et avoirs divers (option 480)
Une fois générées (calculées) par la validation des commandes diverses, les factures sont éditées via l’option 480 du menu BeVor.
Edition des factures de type « sav tap »
Il suffit de sélectionner la catégorie de facture diverse (2 SAV tap) et de cliquer sur la génération de l’édition.
Annulation factures diverses L’option 481 permet avant la comptabilisation d’annuler la création de la facture diverse. Elle ne permet pas de récupérer la commande diverse ; ainsi dans le cas d’une annulation de facture de l’intervention TAP, il est nécessaire de saisir une nouvelle commande manuelle ou de procéder à la validation d’une nouvelle fiche d’intervention TAP.
La facture diverse se sélectionne à partir du code tiers et du numéro de facture. L’annulation est validée par le choix d’une cause d’annulation et un clic sur le bouton « ANNULATION ».
- Comptabilisation des factures diverses (option 482)
Le programme de comptabilisation des factures diverses permet de déclencher l’enregistrement des factures d’intervention en comptabilité générale.
Visualisation de l’option 482 “comptabilisation de factures”
Pour comptabiliser les factures diverses, il faut définir la date de comptabilisation de la pièce en en-tête qui permet d’établir un filtre sur les factures diverses de la période :
Image 26 Process de comptabilisation d’une facture
